انواع تحلیل در بازار بورس – تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی

انواع تحلیل در بازار بورس

در این مقاله به معرفی انواع تحلیل در بازار بورس میپردازیم.

ما برای انجام تحلیل و بررسی سهام شرکت ها و انتخاب آنها جهت خرید نیاز به ابزار هایی داریم. تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو روش مرسوم تحلیل در بازار بورس ایران و حتی بورس جهانی می باشند. هر کدام از آنها اطلاعات مفیدی را به ما ارائه میدهند که با استفاده از این اطلاعات می توانیم روند آینده سهام را تا حدی پیش بینی کنیم.

تحلیل تکنیکال چیست ؟

تحلیل تکنیکال یکی از انواع تحلیل در بازار بورس می باشد که در آن بدون بررسی مسائل بنیادی  و صورت های مالی به تحلیل سهام میپردازیم.

در تحلیل تکنیکال بر اساس قیمت و روند گذشته سهم که بر روی نمودار نیز مشخص می باشد سعی میکنیم رفتار قیمتی بازار را در آینده پیش بینی کنیم.

ما اینکار را با بررسی قیمت و تشخیص حمایت ها و مقاومت ها و یا مشاهده الگو هایی انجام می دهیم.

در بازار به سه عامل قیمت ؛ حجم معاملات و بهره های باز اهمیت زیادی قائل میشویم. خصوصا حجم معاملات و قیمت برای ما بسیار مهم می باشد که با بررسی آن می توانیم روند ورود و خروج نقدینگی را تشخیص دهیم.

به زودی در سایت آموزش بورس تحلیل تکنیکال را به صورت کامل و جامع آموزش خواهیم داد.

تحلیل بنیادی در بازار بورس چیست ؟

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال همانطور که از اسم آن مشخص می باشد ، به بررسی وضعیت بنیادی شرکت ها می پردازد.

ما در تحلیل بنیادی به بررسی اطلاعات مالی شرکت ، صورت های مالی ، ترازنامه های شرکت ، میزان دارایی های شرکت ، سرمایه های شرکت ، گزارش های حسابرسی شرکت ، بدهی های شرکت و هزینه های شرکت و همینطور نقدینگی شرکت ها میپردازیم و اطلاعات مهمی را از بررسی آنها به دست میاوریم.

ما میتوانیم با تحلیل بنیادی روند سود سازی شرکت ها را تشخیص دهیم. همچنین با بررسی دقیق می توانیم ارزش واقعی سهم را پیدا کنیم و در صورتی که قیمت سهم از ارزش واقعی کم تر بود آن سهم را میخریم و در زمانی که به محدوده مد نظر رسید آن را میفروشیم.

البته در بیشتر اوقات گزارش ها دیرتر ارسال میشوند و شاید در آن زمان سود سازی سهم پیش خور شده باشد و در قیمت تاثیر گذاشته باشد.

پس در تحلیل بنیادی اگر ما فقط بتوانیم یک شمای کلی از آینده شرکت و برنامه های توسعه آن به دست بیاوریم و بفهمیم شرکت از بنیاد مناسب برخوردار هست کافی می باشد. بعد از آن می توانیم با خیالی آسوده شرکت را از منظر تکنیکال نیز مورد بررسی قرار بدهیم و در فرصت مناسب اقدام به معامله سهام آن شرکت بنمائیم.

انواع تحلیل در بازار بورس

انواع تحلیل در بازار بورس

تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل بنیادی ؟

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی را تا حدی توضیح دادیم اما شاید این سوال را داشته باشید که تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل بنیادی ؟

خب همانطور که گفتیم ممکن است گزارش های شرکت ها گاهی اوقات دیر ارسال شود یا به دلایل دیگری مثل پروژه محور بودن شرکت ها ممکن است که سود اعلامی شرکت پیش خور شود و در آن مدت سهم رشد کرده باشد و گزارش ها بعد از آن منتشر شوند. همینطور اگر ما رفتار قیمتی سهم را در گذشته بررسی کنیم و مسائل بنیادی آن هم در کنارش قرار بدهیم ؛ می توانیم دلیل خیلی از فراز و نشیب های موجود در نمودار قیمت را متوجه بشویم.

استفاده از تحلیل تکنوفاندامنتال

بسیاری از تحلیل گران از هر دو روش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی استفاده میکنند. البته ممکن است نسبت به یکی از آنها علاقه و تسلط بیشتری داشته باشند که طبق بررسی هر دو گروه توانسته اند به سود های خوب و برآیند مناسبی برسند.

اما در کل بهترین کاری که میشود انجام داد به این صورت می باشد که به صورت هوشمندانه از هر دو روش تحلیلی استفاده کنیم. یعنی اگر با دید تکنیکال سهمی را مناسب ورود دانستیم مجدد شرکت را از نظر بنیادی نیز بررسی کنیم و در صورتی که روند رو به رشدی را داشت و از آینده آن مطمئن شدیم وارد سهم بشویم.

و همینطور بلعکس ، ما ابتدا بیائیم شرکت ها را بر اساس تحلیل بنیادی مورد بررسی قرار دهیم و در صورتی که شرایط یک شرکت را مناسب سرمایه گذاری دانستیم و از ارزش ذاتی مناسبی نیز برخوردار بود ، با استفاده از تحلیل تکنیکال به دنبال یک نقطه ورود مناسب و بهینه باشیم.

ما با استفاده از این روش که تحلیل تکنوفاندامنتال می نامیم قطعا نتیجه های بهتری خواهیم گرفت . همینطور درصد اشتباهات و ریسک سرمایه گذاری خود را به شدت کاهش خواهیم داد.

هر چقدر شما اطلاعات بیشتری را بتوانید در مورد سهام خریداری شده خود کسب کنید و روی سهم اشراف کافی داشته باشید استرس و نگرانی بیهوده نیز نخواهید داشت.

با این وجود مبحث روان شناسی بازار و تابلو خواتی نیز به شدت می تواند به ما در کنار این تحلیل ها کمک کننده باشد. البته بیشتر هنگام ورودبه سهم وقبل از خریداین فاکتور ها را بررسی میکنیم.

مهم ترین نکته ای که می توان در رابطه با معاملات گفت این هست که ما از هر روشی که برای تحلیل استفاده میکنیم بفهمیم که داریم چه کاری را انجام میدهیم. به قول وارن بافت ریسک از آنجایی شروع میشود که ندانیم چه کاری را داریم انجام میدهیم. پس سعی کنید دقت و تمرکز کافی را بر روی تحلیل های خود داشته باشید.

خب امیدواریم از این مقاله نیز استفاده لازم را برده باشید. به زودی در سایت آموزش بورس مباحث روانشناسی بازار و تابلو خوانی را نیز بیان خواهیم کرد.

۲ دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست